SpaceX залучила на $10 мільярдів більше під час IPO

Ракетна компанія SpaceX Ілона Маска залучила на $10 мільярдів більше, ніж передбачалося спочатку, під час продажу акцій на біржі минулої п'ятниці. Загальна сума надходжень склала $85,7 мільярда, що робить це розміщення найбільшим первинним публічним розміщенням акцій в історії.

Компанія приєдналася до нью-йоркської фондової біржі Nasdaq минулого тижня, спочатку залучивши $75 мільярдів від інвесторів. Маск повідомив співробітникам, що ці кошти будуть витрачені на фінансування значного етапу зростання компанії.

Додаткові $10 мільярдів надійшли завдяки застосуванню так званої опції «greenshoe», яка дозволила банкам-андеррайтерам придбати додаткові акції SpaceX. Ця сума сама по собі увійшла б до числа найбільших первинних розміщень акцій в історії, про що компанія повідомила у заяві про завершення лістингу.

Механізм надлишкового розміщення, відомий як опція «greenshoe», застосовується, коли попит інвесторів перевищує початкову пропозицію акцій під час очікуваного лістингу. Щоб запобігти різким коливанням цін та забезпечити плавніший старт торгів, угода greenshoe дозволяє банкам, які обслуговують розміщення, продати більше акцій, ніж планувалося спочатку.

У випадку SpaceX попит виявився надзвичайно високим. Андеррайтери, серед яких були Goldman Sachs, Bank of America та JPMorgan, повністю скористалися цією опцією, придбавши додаткові 83,3 мільйона акцій безпосередньо у компанії для задоволення величезного попиту.

Розміщення також підняло Маска до статусу трильйонера, згідно з розрахунками Bloomberg. Імпульс SpaceX продовжився у понеділок, коли акції зросли більш ніж на 14 відсотків у перший повний день торгів, досягнувши $184. Спочатку їх пропонували інвесторам за $135, оцінюючи компанію у $1,8 трильйона.

За розрахунками Bloomberg, цей успішний ринковий дебют офіційно вивів Ілона Маска на рівень трильйонера. Оскільки переважна більшість його статків безпосередньо пов'язана з акціями SpaceX, його новий статус повністю залежить від ринку. Різке падіння акцій може позбавити його цього титулу так само швидко, як продовження зростання може його примножити.

Аналітики попереджають, що надзвичайно висока оцінка SpaceX залишає мало місця для помилок. Це викликає питання про те, чи зможе збиткова компанія підтримувати поточне зростання на тлі посилення регуляторного контролю та зростаючої конкуренції у комерційному космічному секторі.